Ciclo de vida del cliente y entrega
Servicios profesionales
Conecte el desarrollo de negocio, la incorporación de clientes, la entrega y la facturación en un único ciclo de vida del cliente.
El contexto
Lo que nos cuentan los responsables de servicios profesionales.
Las firmas venden experiencia, por lo que la visibilidad sobre relaciones, pipeline y capacidad es clave. Construimos soluciones de Salesforce que conectan el desarrollo de negocio con la incorporación y la entrega, e integramos las herramientas de PSA y finanzas que ya utilizan.
Relaciones en silos
Conocimiento del cliente que vive en buzones individuales.
Precisión del pipeline
Oportunidades que no reflejan la capacidad ni el margen reales.
Incorporación lenta
Alta manual, verificación de conflictos y papeleo.
Entrega desconectada
Datos de proyectos y facturación separados del CRM.
Lo que construimos
Soluciones para servicios profesionales.
Cada solución se adapta durante el descubrimiento y se construye sobre los productos de Salesforce diseñados para esa tarea.
Plataformas
Casos de uso habituales
- Planificación de relaciones y cuentas
- Flujos de oportunidad a proyecto
- Alta e incorporación de clientes
- Integración con PSA, ERP y facturación
- Investigación de cuentas y propuestas asistidas por IA
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